Georgie riesce a trovare spazio nell'appartamento dei nuovi amici, ma ci sono pessime sorprese che l'attendono al ballo reale. Portatavi da Lowell, Elise approfitta della circostanza per confessarle che il suo bracciale appartiene al casato del conte Gerald, esiliato per il complotto contro la regina. Georgie al ballo incrocia Kein il figlio adottivo del duca, che mostra una somiglianza impressionante con Arthur. Il duca è riuscito a combinare l'incontro tra la regina e Lowell per aumentare le pressioni su di lui. Sembra tutto precipitare.