Julian Bashir e Miles O'Brien si godono una tranquilla serata da Vic Fontaine, quando il programma si trasforma improvvisamente in un rumoroso cabaret. Frankie Eyes, rivale da lungo tempo di Vic, si presenta per buttare fuori Vic. Bashir e O'Brien tentano di eliminare Frankie dal programma, ma non funziona. Quindi tentano di congelare il programma, ma anche questo senza successo…