John ritorna dalla guerra. Tornato a Salem scopre che è iniziata la cosiddetta caccia alle streghe. Cottor Mather arriva a Salem per far parte del consiglio che deciderà la sorte di chi è sospettato di aver fatto un patto col demonio. Arrivato in città, però, Cottor si innamora di una prostituta, Gloriana. Mary, insieme a Tituba, è pronta a incolpare gli innocenti di stregoneria per poter compiere un rituale di notevole importanza. John cerca di andarsene da Salem, ma Isaac lo ferma, facendogli vedere, in un angolo remoto della foresta, streghe e stregoni.