La bella fanciulla Josephine vive insieme ai tre fratelli nel folto di un bosco, sognando che un giorno il principe azzurro la troverà e la sposerà. Il sogno pare avverarsi quando, un giorno, una carrozza si ferma di fronte alla casetta del bosco e un uomo domanda la giovane in sposa per il suo padrone. Nonostante il contrasto dei fratelli, l'ingenua fanciulla accetta e viene scortata in un ricco palazzo, dove conosce il suo futuro sposo, un vecchio nobiluomo dalla barba completamente blu, che incute alla giovane un enorme spavento.