에덴에서 샤론 애플의 콘서트가 열리고, 이사무 일행은 콘서트장을 찾는다. 라이브의 뒷무대에서는, 아직 불완전한 샤론의 인공지능의 일부로서 뮹이 들어가 있었다. 노래를 포기한 뮹이 선택한 길은 샤론의 일부로서 살아가는 것이었다. 한 편, 뉴 에드워즈 시험 비행 센터에서는 드디어 수리에서 돌아온 YF-19의 성능에 이사무가 감탄한다. 테스트 프로그램이 진행되는 나날. 그러나 그 와중에 이사무에게 관심을 갖기 시작한 샤론이 놓은 덫에 의해 세 사람의 관계는 더 복잡해져 간다. 그리고 YF-19와 YF-21의 모의전에서 결정적인 사건이 발생한다. YF-19가 우위를 점한 테스트 도중, 걸드는 이사무를 향한 증오 때문에 훈련을 벗어난 행위를 저질러 버리고...