사스케를 내일중으로 오로치마루의 수중에 넘기지 않으면 안되는 소리의 닌자들과, 그 뒤를 쫓는 나루토, 시카마루, 키바&아카마루 세명과 한마리. 계속 소리의 닌자들을 따라잡지 못하자 조바심내는 나루토와 키바는, 밤 사이에 기습공격을 하자고 제안한다. 그러나 시카마루는 밤의 공격은 위험하여 불리한 점이 많다고 판단, 아침까지 기다려서 기습공격을 하자는 작전을 세운다. 그 때, 나뭇잎 마을의 3대 호카게에 의해 깊은 상처를 입은 오로치마루는 죽음의 문턱을 넘나드는 고통으로 괴로워 하고 있었는데...