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아사코와 마유코는 학교에 오지 않는 우시오를 걱정한다. 이런 사실을 모르는 우시오는, 함께 지내던 카마이타치 남매와 헤어져 다시 홋카이도로 향할 준비를 한다. 그러던 중 수면 위로 비치는 아사코의 얼굴을 보게 된다. 뭔가 안 좋은 일이 생긴 것을 직감한 우시오는, 카마이타치 남매의 안내로 거울에 대해 잘 아는 요괴를 찾아 간다.
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