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포와로는 원유회에서 패션모델인 몰리 딘과 그의 약혼자인 존 해리슨을 만난다. 몰리의 찻점을 봐 주던 포와로는 컵에 묻어 있는 알 수 없는 립스틱을 보고 불길한 느낌을 받는다. 헤이스팅스가 찍은 사진을 보고 클로드 랭턴의 존재를 알게 된 포와로는 이 세 사람 사이에 심상치 않은 기운을 느끼고 큰 사건이 생기기 전에 막으려 수사에 착수한다.
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