Nieuw-Zeeland geanimeerde western. Een bewerking van de ballad 'The Devil's Daughter' van Ernie Slowe. De held van deze korte zwarte komedie is een eenzame herder die tijd doorbrengt in een taverne. Een onopvallende avond wordt verwaterd door een duivel die op het pad van de man verschijnt, die aan het ontspannen was in dezelfde bar, maar besloot niet voor het drankje te betalen en de herder te gebruiken. De regisseur van de film 'The Frog, the Dog and the Devil' gebruikt in zijn werk het stereotype dat alcoholisme wijdverbreid is in Nieuw-Zeeland.