In dit drama van schrijver en regisseur Ivan Vyrypaev spelen twee mensen een verhaal over liefde en wanhoop, dat door middel van muziek wordt gespeeld. Sasha (Alexei Filimonov) is een man van in de twintig die in het kleine stadje Serpoechov woont en verliefd is geworden op een vrouw die ook Sasha heet (Karolina Gruszka).