Sydney twijfelt of haar moeders gebaar van goede wil oprecht was of een verkapte poging om haar dochter om te laten brengen. Als Sloane een belastende cd-rom vindt, komt SD-6 in de gelegenheid om de geheimen van Sydney's moeder te ontdekken; Will hoort Francie praten over een etentje met een man die misschien wel kwade bedoelingen heeft. Sloane wordt als volwaardig lid opgenomen in de Alliantie van Twaalf.