Juliana legt een gevaarlijk naziplan bloot voor algehele overheersing. Kan ze anderen ervan overtuigen dit tegen te houden of is het al te laat? Hoewel hij gevierd is door Himmler, merkt Smith dat zijn gezin in gevaar blijft. Als de GNR represailles neemt tegen de JPS, lopen de spanningen op en wil Tagomi een vrede bereiken. Een gekwelde Kido zoekt naar oude vijanden.