Avery Markham przegrupowuje się po śmierci Katherine Hale. Raylan szuka Boyda, którego Ava postrzeliła i zostawiła na pewną śmierć, nim uciekła. Boydowi udaje się przeżyć. Przebiera się za policjanta, by zarekwirować auto mieszkańca Harlan – Merrilla Hagana. Raylan korzysta z pomocy dalekiego krewnego, Cope'a Entissa, który prowadzi go przez góry. Zachariah i Ava mogą liczyć tylko na siebie.