Działając na podstawie poufnej informacji o knutym przeciwko niemu spisku, Klaus udaje się do miasta, które wraz z rodziną pomógł zbudować. Problemy Klausa doprowadzają do ponownego spotkania ze swoim byłym protegowanym Marcelem, charyzmatycznym wampirem, który posiada całkowitą kontrolę nad ludźmi i nadnaturalnymi mieszkańcami Nowego Orleanu. Elijah, zdeterminowany by by pomóc swemu bratu znaleźć odkupienie, jedzie za Klausem i wkrótce dowiaduje się, że Hayley także przybyła do Francukiej Dzielnicy w poszukiwaniu wskazówek dotyczących historii jej rodziny i wpadła w ręce potężnej czarownicy Sophie. W międzyczasie w Mystic Falls Damon i Stefan działają według swojego plan wobec Eleny, podczas gdy Katherine ujawnia zaskakującą bezbronność wobec Rebeki i prosi ją o dostarczenie wiadomości.