Sześć tygodni po finale czwartej serii Bones dzięki medium Brennan i Booth odnajdują ludzkie szczątki pod fontanną. Szczątki wszystkich ofiar zawierają truciznę, jednak jedna z nich nie zginęła w wyniku otrucia, bo trucizna nie zdążyła zadziałać. Okazuje się, że ofiara ta została zastrzelona z kuszy. Śledztwo Bootha i Bones doprowadza ich do grupy religijnej „Harbingers of a New Day”, której członkowie chcą żyć w podwodnej utopii. W dochodzenie zaangażowani są też Angela, Caroline i Sweets. Booth wyznaje Bones, że ją kocha… jak partnerkę z pracy. W odcinku gościnnie pojawi się Cindy Laupert jako Avalon Harmonia (medium), która z kart wyczyta uczucia Brennan i Bootha, w co Bones nie uwierzy.