Apesar da orientação do uso de Prozac e lithium pela dr. Melfi, Tony sofre de depressão crônica. Ele tem alucinações quando conhece Isabella, uma linda estudante de intercâmbio italiana que está hospedada na casa dos Cusamanos, o que temporariamente o deixa animado. O plano de Junior é colocado em ação. O FBI vai até a casa dos Sopranos.