Джон Лютер будучи в отпуске, узнаёт о смерти Элис Морган. После этого кто-то проникает в его дом и Лютер решает разобраться в этом. Тем временем происходит страшное убийство: женщину по имени Хлоя Морли убивает неизвестный, замаскировавшийся под её мужа, и съедает её сердце. Самого мужа находят на работе, мёртвого и истерзанного. Рядом лежит бумажник с водительскими правами на имя Джулиана Ли, которого находят мёртвым и без языка. Первый подозреваемый — Рэд Дреслер, но его тело находят без рук и головы.