Кирк с товарищами попадают на небольшую планетку, где живет отшельник Зефрам Кохрейн, которого оберегает некая нематериальная жизненная форма, названная им Компаньоном. Это существо заботится о нем и угождает всем его желаниям, в частности, когда он начал тосковать от одиночества, оно привело к нему Кирка, Спока и Мак-Коя.