Пока все считают Марию мертвой, Елизавета с помощью Лолы пытается стать правителем Шотландии. В это время сводный брат Марии Джеймс вынужден защищать шотландский трон от религиозного реформатора Джона Нокса. Тем временем Мария и Баш оказываются в плену у лидера клана по имени Манро. Там она сталкивается лицом к лицу с убийцей своего бывшего мужа Франциска.