Накануне поездки доктора Башира на медицинскую конференцию в Ромуланской Империи «Отдел 31» пытается завербовать его, якобы для получения информации о старых противниках, которые пока являются союзниками. Джулиан пытается вести честную игру, но выясняется, что именно это и входит в планы секретной службы.