Чтобы разоблачить коррумпированного менеджера по боксу мистера Мартина, Фрэнк идет под прикрытием как менеджер Боб Келли. Фрэнк заключает сделку с боксером Бадди Бриггсом, которого он готовит к бою с действующим чемпионом «Чемпионом». Однако Мартин похитил жену Бриггса и освободит ее, только если Бриггс намеренно проиграет бой.