Волшебник Изумрудного города позволяет двум оставшимся ведьмам отворить их священный храм, чтобы те отпели свою сестру по всем правилам. Он и не догадывается, что задумали ведьма запада и ведьма севера. В это время стража Волшебника во главе с Имоном отправляется на поиски Дороти. Имон понимает, что Оджо их обманул, сказав, что Дороти пошла в обход горы, а не по короткому пути. По дороге в Изумрудный город Лукаса снова начинает беспокоить его рана. Дороти понимает, что без необходимых медикаментов он может погибнуть. Дороти и Лукас попадают в дом к врачевательнице, и теперь жизни Лукаса ничто не угрожает. Приютившая их женщина по рукоятке меча Лукаса догадывается, кем он был в прошлом. А Дороти случайно узнает, что эта женщина держит взаперти мальчика.