Дороти полна решимости дойти до Изумрудного города, однако по пути туда ее и Лукаса настигает стража Волшебника, и Дороти понимает, что идти к нему не стоит. Ей и Лукасу удается убежать, и теперь Дороти чувствует, что единственное место, куда она может пойти — это замок Ведьмы востока. Тип и Джек приходят в Эв, надеясь найти лекарство, но Типа ждет шокирующее известие — оказывается, всю его жизнь Момби давала ему эликсир, меняющий его сущность. Дороти и Лукас попадают в замок Ведьмы востока, и смотритель замка признает в Дороти свою новую госпожу. А в это время Волшебник и его советницы пытаются разгадать тайну тройного самоубийства женщин в Изумрудном городе.