1985 год. Хлыстов приезжает к отцу Иоанну, дед которого совершил молебен по Есенину, что было страшным грехом. Что же он знал, раз решился на такое? 1925 год. Есенин нервничает, так как ему кажется, что за ним следят. Он боится, что его могут убить. Анна Берзинь предложила ему переждать опасный период в больнице имени Ганушкина.