Ребров уверен, что убийца Сухого, скорее всего, бывший каратель, а сейчас - музыкант. Опера выходят на альтиста Молчанова, и он показывает татуировку - номер узника концлагеря. Но Реброва такими уловками не проведешь. Данилов, разобравшись с конкурентами, уезжает из Ленинграда.