V tejto epizóde objavíme kúzlo doby medzi 7 000 až 1 000 rokov pred naším letopočtom. Ľudia sa naučili kultivovať pôdu, začiatky poľnohospodárstva zaistili ďalšie zdroje potravy. Stredný východ je v tejto dobe centrom vyspelej ľudskej civilizácie. Na brehoch rieky Níl vyrastajú obrovské pyramídy, ktoré nás dodnes fascinujú. Ako je možné, že ľudia tej doby vedeli postaviť tak ohromné stavby, a na aký účel boli postavené? Ľudia tiež začali ovládať ďalší živel: vodu. Vedia budovať zavlažovacie systémy pre svoje polia a tiež vodu privádzajú ku svojim obydliam. Učia sa písať a s tým tiež prichádza nová etapa ľudí...