Hertig Torulf gör ett nytt försök att tillverka bumbibärssaft, men får av en händelse fram en kemikalie som vid kontakt med vatten avger sömngas. Sen använder Torulf medlet för att söva alla slottet Dunwins invånare – alla utom prinsessan Ylva och Erik som befinner sig utom räckhåll för gasen. Nu måste Ylva, Erik och bumbibjörnarna hålla Torulfs grymlingsarmé stången tills sömngasen har slutat verka...