หลังจากให้หนังกับโจ จูเลียนาจำใจหนีความโกรธเคืองของกลุ่มต่อต้านในขณะที่ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไม่ให้บ้านของเธอถูกทำลาย โจเผชิญหน้าพ่อที่หายไปของเขาในเบอร์ลินผู้ซึ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น สมิธพยายามหาทางออกเรื่องลูกชายที่ป่วยของเขา แฟรงก์เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเอ็ด ชีวิตของทาโกมิต้องพลิกผันเพราะ "การเดินทาง" ของเขาไปอีกโลกหนึ่ง