张学良带着失望回到北平,部下为他打抱不平,先是被拉做蒋介石的替罪羊,最后还被一脚踢开,事情的形势逼得张学良不得不认,离开之前将抗日事务全权委托与部下。在众人的注目下,张学良飞到了上海,杜月笙奉蒋介石之命接待了张学良,一番寒暄后给张学良一行人安排了住处。在为张学良接风的百乐门会场上,铁血锄奸团盯上了张学良,张学良身边顿时危机四伏。锄奸团给张学良的住所送去了一个炸弹威胁,向他发出了死亡通牒,要求他离开上海,否则要取他的性命。而张学良却误解了意思,以为对方不过是向他勒索钱财而已,便派出杜月笙找到锄奸团团长王亚樵质询其目的,王亚樵直接向杜月笙摊牌,他的目的只是为了督促张学良积极抗战。张学良的车队到了指定的约见地点,他孤身一人与王亚樵的部下会面,王亚樵给了张学良三个选择,总之要么战,要么死,见局面陷入了僵局,暗中潜伏保护张学良的人出马营救了他,让他全身而退。张学良认输了,决定戒掉毒品再离开上海,戒毒之路实在不好受,但张学良凭借坚定的意志和对日本人的仇恨与毒品顽强抗争,毒瘾好一番折腾了他,但张学良挺了过去,在经历过一遍又一遍的毒瘾折磨之后,他终于成功的把毒品戒掉了。随后他便告别停留多日的上海,前往欧洲。日本大军压境,长城一线战事一触即发,何应钦立即部署长城抗战,不求打赢,只求不败。一路势如破竹的日军一鼓作气继续向长城防守薄弱的关口开进。何应钦严格秉承蒋介石的精神,将战役的指导方针定为以防守为主。面对日军的两个旅团一波又一波的轮番冲击,万福麟的部队快顶不住了,奉命换防的宋哲元部队正在赶往前线的途中。赵登禹部大刀队主动出击夜袭日军营地,血洗熟睡中的日军,歼敌两百余名,日军一路平推的态势终于得到了一定的遏制。