在神秘瀑布镇,大家突然接到马特的电话,达蒙冷血地杀了泰勒,洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记,但是泰勒的死讯让他无从下笔。席琳好意帮里克照看孩子,不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑,席琳说起自己与妹妹茜波的疏远,里克没有注意到席琳神情中的阴冷。斯特凡不能面对达蒙的所作所为,卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开,他花言巧语骗邦妮替他解开绳索,却发现自己被困在屋子里出不去,原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”,狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物,只有邦妮能出入和吹灭。里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系,但是茜波不告诉他实情,里克建立了对讲系统,让助手多里安每隔一小时就敲响音叉,好切断茜波和达蒙的联系,并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒,到了墓地,却发现变成了四个墓室,达蒙目空一切的出现了,嚣张地让他们四人选择自己的归属地,马特刚准备拿出特制手枪,达蒙眼疾手快地制服了他,并咬破自己的手腕,把马特也变成了吸血鬼,大家对达蒙都很失望,达蒙见此,离开了墓地。 卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为,邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望,邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己,准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波,他对泰勒的死赶到抱歉,达蒙去找茜波问清原因,茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑,父亲给他送来了军械库的箱子,马特打开箱子,里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索,马特不确定自己是否是合适的人选,父亲鼓励他一定能胜任。里克研究关押海妖的山洞,席琳正带着孩子们在游乐场玩耍,席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼,席琳借口要埋葬小鱼,点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关,买了汽油洒在屋子里,如果恩佐不开启人性开关,她宁愿烧死自己,烟雾呛得邦妮难受不已,但是她仍然不愿意离开恩佐,最终邦妮支撑不住晕了过去,恩佐终于开启了人性开关,两个人激动拥吻。达蒙约斯特凡住游乐场见面,斯特凡努力唤醒达蒙的人性,达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性,当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时,怒不可遏,准备杀了斯特凡,卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。警局去现场调查乔治的尸体,茜波终于等到机会,她用声音震碎了玻璃,拿到了音叉。