杨素欲与兰陵同归于尽,虬髯客、李靖及红拂女赶至相救,杨广擒住杨素后,竟命手下围捕三人,兰陵与三人一起逃脱。 兰陵助虬髯客等脱险后,回宫质问杨广,杨广砌词掩饰,兰陵半信半疑。 杨广百般虐待杨素,杨素伺机欲与杨广同归于尽,终惨死乱刀之下。 宇文述为报咬金杀子之仇,怂恿杨广剿平龙蟠山,杨广命世民出征,欲使他们两败俱伤。 兰陵将世民攻打龙蟠山一事告知虬髯客,虬髯客等人立即赶往龙蟠山通风报讯。咬金接获消息后,欲与众人一起逃亡,时世民已率官兵至山下包围。咬金以为世民此举乃纯为宇文述报杀子之仇,瞒着众人独自往投降,虬髯客与无垢赶往阻止,虬髯客欲与世民谋求和解,世民拒绝。 世民强行留无垢于营中,借醉故意泄漏行军秘密,使无垢通知虬髯客等人,众人终成功逃出生天,世民则火烧龙蟠山,向杨广称咬金等人已烧死,并请求回太原,杨广答允。 虬髯客与李靖夫妇决往地下城发展,咬金则率众山贼投靠瓦岗寨,众人依依惜别。 杨广见天下大定,下命筑建大运河直通江南。