Когато баба Хелга разказва на 9-годишния си внук Люк страшни приказки за вещици, те не подозират, че самите вещици са вече съвсем близо до тях... Повелителката на вещиците е замислила зловещ план, с който да погуби всички деца. Люк е жертва, но той няма намерение да се предава...