Сезар е на 10 години, доста нисък дебел за възрастта си, предпочита сладките неща пред спортните занемяния, с които родителите му го карат да се занимава. Родители, спорове, първа любов, съперничество, училище, няколко килограма в повече... Много неща съставляват света на Сезар, който ви разказва историята си, първите си стъпки в пубертета, наблюденията си за света на възрастните през очите на едно дете на десет години и полови. Всичко това филмирано на 1.39 м от земята. Нищо че Сезар говори малко - той мисли много. И понеже родителите му нямат време да го въведат в реалността, той си я измисля...