Нъки обмисля нови партньори в Тампа. Нок иска да спечели доверието на Илай, а Хароу се връща от изгнание. След обмисленото събиране с Маргарет в Ню Йорк Сити, Нъки тръгва към Тампа, за да уговори детайлите по сделката с Бил Маккой. Там отново е със Сали Уийн. Ричард Хароу се връща в Атлантик Сити и прави признание пред Пол Сагорски, който го насърчава да загърби миналото и да се върне при Джулия и Томи. След като губи доверието на Джей Едгар Хувър, агент Нокс се надява да спечели Илай. Майер Мански решава да действа сам при сделката в Тампа, но Лъки Лучано е стреснат от инвеститора Винченцо Петручели, свързан с Джо Масерия в Ню Йорк. Чалки изкарва разочарованието си върху Дотър Мейтлънд.