Sookie a Lafayette jsou zoufalí, že by mohli Taru ztratit navždy a nevědí, co dělat. Zároveň se snaží poklidit to, co napáchala Debbie Pelt. Bill a Eric mají dost práce dát do pořádku své vlastní záležitosti, během toho je nečekaně navštíví Úřad upírů, jehož členkou je také Nora, žena z Ericovy minulosti. Alcidova tlupa vlkodlaků se snaží najít Marcuse a došlápnou si na Sama. Bill je pryč, a tak si Jessica užívá svou nově nabitou svobodu a vyráží na party s místními vysokoškoláky. Jasona navštíví čerstvě jmenovaný reverend Steve Newlin; Terryho PTSD (posttraumatický stresový syndrom) se znovu rozjede díky Patrickovi, starému kamarádovi z irácké války. Alcide přijde za Sookie, aby ji varoval před Russellem Edgingtonem, který se znovu objevil.