Chuck je hostitelem maškarní párty Svatí a hříšní v hotelu Empire. Dan a Nate neví, co si mají myslet o matoucích zprávách a divném chování Sereny. Blair se chce stát novou tváří nadace Anny Archibaldové, ale Anne se obává, že její přátelství s Chuckem může být problematické.