Bonnie věří, že její opakující se sny o Klausových rakvích jí prozradí, jak ho lze zabít. Sny také vedou Bonnie ke shledání s její matkou Abby, kterou Bonnie neviděla 15 let. Na Abbyině odlehlé farmě se Bonnie a Elena setkávají s Jamiem, mladíkem, kterého se Abby před lety ujala. Bonnieino náhlé objevení Abby zaskočí, ale ta se jí snaží vysvětlit minulost. Tyler se ve své snaze získat zpět svobodnou vůli obrací na nečekaného spojence. Damona zaujme Alaricův nový přítel, doktor Fell, a Klaus pokračuje v hořkém vyjednávání se Stefanem o kontrole nad rakvemi s členy jeho rodiny.