Elena je překvapená, když dostane pozvánku na slavnostní ples, a když se Damon a Stefan dozvědí, že se večírek koná v Klausově nově zrekonstruovaném sídle, oba trvají na tom, že se ho zúčastní s ní. Caroline a Matt také obdrží pozvánky na ples od nečekaných obdivovatelů. Na elegantním večírku se Elena dozvídá o děsivém plánu, který by mohl vést k mnoha úmrtím, a musí se rozhodnout, komu může s novými informacemi důvěřovat. Caroline objevuje Klausovu stránku, kterou by nikdo netušil. A nakonec, po večeru plném násilí a zmařených nadějí, najde Damon nový způsob, jak se s tím vyrovnat.