Belle Lablacová jako jediná lidská bytost do světa plného antropomorfních zvířat příliš nezapadá. Nemá tesáky, srst, šupiny ani drápy. Osamělá a toužící zjistit, odkud pochází, se Belle vydává na cestu, aby našla odpovědi na otázky svého srdce. Nese s sebou jen svůj obří meč Runding a čelí světu plnému možností a nástrah v naději, že objeví pravdu.