Dawson se vrací autobusem z Philadelphie na začátek nového školního roku a po cestě se seznámí s tajemnou dívkou, která mu do života přinese problémy. Pacey je mu věrným rádcem. Joey se zatím přes léto snažila na Dawsona zapomenout, ale pořád na něj myslí. Jennifer se podaří husarský kousek, když způsobí převrat ve skupině roztleskávaček a stane se jejich šéfkou. Dawsonův otec se mezitím stal koučem školního fotbalového týmu a odjíždí na konferenci koučů mimo město. Dawson zatím prožívá trable s tajemnou dívkou.