Joey dostane od Charlieho nabídku vystupovat s jejich kapelou na koncertě kdesi na severu státu. Chvíli váhá, ale nakonec přijme. Pacey s Audrey ji tam doprovázejí a cestou v autě Pacey neskrývá své nepřátelství k Charliemu. Ukáže se, že podnik, ve kterém má probíhat zmíněný koncert, je drsný bar plný motorkářů. Tyto tvrdé rockery Joeyiino zpívání zpočátku vůbec nezajímá, ale díky Charlieho zásahu je nakonec všechny dostane. Dawson s Jen, babičkou a Jackem jedou do Capeside na první narozeniny Dawsonovy sestřičky Lily. Doma Dawson ke svému malému nadšení zjistí, že si máma našla nového přítele. Jen vztah s Dawsonem přestává vyhovovat, proto je celou dobu protivná a nakonec si o všem s Dawsonem promluví a rozejdou se.