Gale posílá Dawsona, aby navštívil Joey a provětral si hlavu. Joey připraví spoustu filmů, ale v jednom z nich dojde k autohavárii. Joey se omlouvá, ale Dawson ji uklidňuje. Odcházejí na večírek asistenta Wildera, ale Dawson se necítí dobře a oba odejdou. Jen vidí Charlieho s jinou dívkou a udělá scénu. Tobey nachystá Jackovi překvapení, ale ten se věnuje spíše svému klubu. Nakonec Tobeymu zlomí srdce. Pacey usiluje o přízeň Karen a zjistí, že jeho šéf podvádí svou ženu.