Guren zastavuje boj Orochimarových experimentů a s přeživšími odchází. Naruto cestuje s Jiraiyou po lázních a debatuje s ním o tom, jestli zesílil a dospěl. Mezitím pátrací tým nachází Orochimarovu skrýš. Avšak v úkrytu je past, která ho zničí. Tým se pouští do pronásledování Guren. Po odpočinku v lázních začíná Jiraiyův trénink. Ten spočívá ve společné technice s žábou. Avšak Naruto má trénovat s Gamariki, což se mu krajně hnusí.