Poté, co byla Mary Margaret Lancelotem varována před Artušovými záměry, si uvědomuje, že pro ně může být Artuš největší hrozbou. Když není schopna přesvědčit Davida o nebezpečí, bere věci do vlastních rukou. Mezitím, Hookova neochvějná láska poskytuje Emmě záblesk naděje v jejím boji proti neúprosnému Rampelníkovu hlasu. V minulosti Kamelotu Guinevere cítí, že Artuš ztrácí svou cestu a je pohlcován jeho posedlostí spojit Excalibur. S Lancelotem se tak vydává na výpravu do srdce temnoty. Ve Storybrooku Temná Emma vypustí svou tajnou zbraň, v další fázi jejího plánu najít statečnou duši, která by byla schopna vytáhnout Excalibur z kamene.