Na diplomatické konferenci v Antverpách dojde k bombovému útoku a dvacet sedm delegátů při něm přijde o život. Velmi brzy se ukáže, že za celou akcí stojí Měňavci, což znamená, že Dominion pronikl už i do srdce Federace. Sisko a Odo se na žádost admirála Leytona vydávají na Zemi, aby využili všechny své schopnosti a zkušenosti v odhalování nepřátel.