Během lovu jsou Reno a jeho kořist, Henry Travis, zatčeni a zadržování v místní cele. Připomínajíc "Báječný život", ukáže Travis Renovi, jak by se život odvíjel Renovým blízkým, pokud by před čtyřmi lety schytal kulku on místo Val. Dixon je na cestě stát se guvernérem Kalifornie. Bobby pracuje pro Dixona. Cheyenne, která nesouhlasí s Bobbyho činy a spojenectvím s Dixonem, je pohřešovaná.