Fleming, stále otřesený smrtí Muriel, je plně ponořen do práce na svém nápadu vytvořit výzvědná komanda, která by v týlu nepřítele s předstihem shromažďovala zpravodajské informace. V zimě 1943 absolvuje výcvik v Kanadě a cítí se být připraven velet svým mužům v akci. Admirál Godfrey jej ale pověřuje jiným, neméně důležitým úkolem. Tak se zrodí muž, který nikdy nebyl. V osobním životě Fleming pokračuje v komplikovaném vztahu s Ann, která jej postaví před osudovou volbu.