Quentin se probouzí v psychiatrické léčebně a zdá se, že všechna jeho dobrodružství v Brakebills byly pouze halucinace způsobené tím, že si nebral prášky. Jak tomu však v magickém světě bývá, realita není taková, jaká se zdá. Zatímco děkan a ostatní studenti jsou zaneprázdněni zachraňováním Quentina z jeho halucinací, Marina – vedoucí Hedge Witches – se pokouší ukrást z Brakebills své vzpomínky, které jí byly odebrány při vyloučení.