Kapitán Gabriel Lorca se vydává na pomoc lodi USS Gagarin, na kterou útočí Klingoni. Dokud ale budou mít maskované lodi, je proti nim Federace bezbranná. Proto Lorca vysílá Michaela, Sarua a Tylera na planetu Pahvo, kde všichni mohou nalézt odpovědi na kladené otázky.