Francouzský král se rozhodne poslat svou sestru Isabelu, anglickou královnu, zpět k manželovi, aby ji soudil za cizoložství s Mortimerem. Robert jí pomůže uprchnout, zatímco král Eduard je uvězněn. Ve Francii umírá také král Karel. Protože nemá dědice, připadne trůn hraběti z Valois, ale nárokuje si ho i nový anglický král. Robert, který má poměr s Beatrice, chráněnkou své tety, se Mahaut nevzdává...